Парнишка не может глаз оторвать от няшной молоденькой мулатки, которая живет в соседях. Он заходит к красотке поболтать и нагло пялится на телку. И хотя грудь у нее маловато, попка вполне аппетитная. Парень соблазняет девчулю и дает ей свой конец. А потом еще и в попец дерет мулаточку.