Молодая русская девочка Тина Кэй, притащила свою подругу на эротическую фотоссесию в нижнем белье. На самом же деле, это был порно кастинг, где обязательным условием, для получения контракта было любовь к аналу. Сначала девчонок просто фотографировали. Потом попросили их обняться и прижаться друг к другу.
Лесбийское прошлое двух сучек тут же дало о себе знать и малышки начали слишком откровенно ласкать друг друга а позже и вовсе придались оральному сексу. Фотограф, который все это время был подставным, достает свой большой член и присоединяется к сучкам. Мокрые от возбуждения, они с удовольствием делают двойной минет парню, лаская его своими игривыми языками. Приходит время проверить их анальные навыки, и парень без спроса вставляет свой хер в попку одной из молодых красавиц, та только еще сильнее начинает стонать от такого большого хера в своей жопе. Похоже, что кастинг они все-таки пройдут.